Зачем
Через 6 месяцев после захоронения звоним семье и предлагаем благоустройство: ограду, плитку, памятник. Не готовы — звоним ещё раз через 9 и 12 месяцев. В списке все стандартные сделки «Захоронение» из Юнара (без быстрых продаж и кремаций); новые добавляются сами.
Каждое утро
- Откройте вкладку «Позвонить сегодня». Просроченные звонки — сверху, с жёлтой полосой слева.
- Посмотрите зелёную полосу «Сегодня приезжают» — кто придёт в офис.
- Перед звонком откройте «Подсказка для разговора и цены».
- После каждого звонка напишите комментарий и нажмите одну кнопку итога (см. ниже). Без кнопки клиент останется в списке как просроченный, а в 18:00 владелец увидит его в списке необработанных.
- Удобнее всего — кнопка «Начать обзвон»: на экране одна карточка, после отметки сразу открывается следующая. «Пропустить» — вернуться позже.
- Не берёт трубку — раскройте «Текст для WhatsApp/SMS», скопируйте и отправьте со своего телефона, затем нажмите «Не дозвонились».
- В полосе вверху — кто приезжает сегодня и завтра. Тем, кто завтра, позвоните и подтвердите приезд.
Поводы для звонка
Тем, кто отказался, не решил за год или уже купил, страница сама напоминает позвонить за 3 недели до Радоницы, Троицы и годовщины захоронения и предложить уход за могилой (уборка, покраска, цветы). Такие карточки — с синей полосой и пометкой «Повод». «Не беспокоить» отключает и эти звонки.
Итог звонка
- Согласился приехать — карточка уходит на вкладку «Согласились приехать». Там укажите дату приезда.
- Пока не решил — следующий звонок через 9 месяцев от захоронения, потом через 12. После 12 месяцев больше не звоним.
- Не дозвонились — позвонить в следующий рабочий день; счётчик попыток виден в истории.
- Отказался — уходит из прозвона.
- Предзаказ на весну — хочет, но зимой работы не ведутся: звонок в первый рабочий день апреля.
- Перезвонить в этот день — клиент сам назвал день: выберите дату и нажмите кнопку.
- Не беспокоить — больше не звоним.
- Неверный номер — карточка уходит в «Отказ и другое»; там впишите новый номер — клиент вернётся в прозвон.
Клиент приехал и купил
- Заведите в Юнаре сделку категории «Благоустройство» на этого клиента и вносите оплаты там.
- На вкладке «Согласились приехать» можно нажать «Продано — в работу», но это необязательно: как только в Юнаре появится сделка «Благоустройство» на этого клиента, карточка сама уйдёт «В работу» с номером сделки.
- Сумма, состав (памятник, ограда, мощение, благоустройство и т.д.) и оплаты берутся только из Юнара — на странице их не вносят. В карточке видно сумму, оплачено и остаток.
- Работы сделаны — «Выполнено». Передумал до покупки — «Передумал».
Даты и календарь
- Дата звонка считается от даты захоронения (если её нет в Юнаре — от даты сделки). Выходные и праздники переносятся на следующий рабочий день.
- В календаре зелёные дни — есть звонки, цифра — сколько. Нажмите на день — увидите список. Кнопка «Ближайшая дата прозвона» покажет следующий день со звонками.
- Каждый будний день в 8:47 владелец получает список звонков и приездов на день.
Не забывайте
- Все отметки — только на этой странице. Таблица Excel — копия для просмотра, она пересобирается из страницы.
- Вернуть клиента из отказа можно кнопкой «Вернуть в прозвон».
- Статистика по звонкам и продажам — в блоке «Статистика», там же разбивка по менеджерам: каждая отметка записывается на того, кто её сделал.
- В один день не ставится больше заданного числа звонков (по умолчанию 10): лишние переезжают на следующий рабочий день. Просьба клиента перезвонить в конкретный день не переносится. Лимит, текст сообщения и телефон офиса меняются в «Изменить текст и цены».